Fundo de pensão Malásia para gastar milhões de euros em alemão

O movimento do EPF para diversificar seus investimentos e garantir pagamentos mais elevados vem como o governo da Malásia cresce preocupado os seus cidadãos não estão poupando o suficiente para sua aposentadoria, com 70 por cento dos aposentados esgotar seus fundos EPF dentro de 10 anos de deixar a força de trabalho.
O governo no ano passado, estabeleceu um fundo de aposentadoria voluntária para complementar a EPF e proporcionar retornos mais elevados, mas a falta de incentivos financeiros e de má consciência tem levado a um início fraco para o Regime de Previdência Privada (PRS).
Ele tinha acumulado de 100 milhões de ringgit $ (31 milhões) em ativos até junho, muito atrás alvo da Comissão de Valores Mobiliários para que ele mantenha 30,9 bilhões ringgit em ativos depois de uma década.
A EPF vai expandir uma parceria existente com o da Austrália Goodman Group Pty Ltd para iniciar um fundo de € 250.000.000 (330 milhões dólares americanos) para comprar sete propriedades industriais nas cidades alemãs de Berlim, Munique e Frankfurt, disseram as fontes.
O fundo de pensão vai gastar mais 250 milhões de euros para comprar o espaço principal escritório em Paris e capitalizar sobre altos rendimentos de aluguel lá, disse uma das fontes, que pediram para não ser identificados, porque ele não estava autorizado a falar com a imprensa. Novas propriedades de Nova York também estão sendo alvo ativamente, disse a fonte.
A demanda por imóveis industriais está crescendo entre os investidores globais por causa dos rendimentos relativamente elevados na oferta em relação ao mercado de títulos ou de escritórios e lojas. O rápido crescimento do varejo on-line também ajudou a colocar o setor no centro das atenções de lojistas e distribuidores se tornam cada vez mais dependentes de pequenas e grandes armazéns.
“A EPF foi assistir ao mercado europeu nos últimos três anos”, disse a fonte à Reuters. “Eles compraram as propriedades de Londres e estão familiarizados com as leis. Assim, a escolha natural é entrar em si Europa. Ao mesmo tempo, New York City está definitivamente no radar com suas propriedades troféu.”
O negócio marcará a primeira incursão da EPF para a zona euro.
Um funcionário EPF disse na sexta-feira: “É nossa política não revelar nossa estratégia de negócios em público e não comentar sobre as notícias especulativas.”
Goodman na Alemanha se recusou a comentar.
Ir para a Europa
Mohamad Nasir Ab Latif, executivo-chefe adjunto da EPF para investimento, disse à Reuters em uma entrevista neste mês que o fundo estava “perto de fazer algo lá na Europa.”
“Com o tempo você precisa realmente diversificar fora da Malásia, e estamos realmente muito inteligente, indo fora Malásia de uma forma significativa de seis, sete anos atrás”, disse ele na entrevista em 9 de julho.
A EPF tem construído uma caixa de guerra enormes graças a contribuições obrigatórias, totalizando cerca trimestre de salários malaios “pagos por trabalhadores e seus empregadores cada mês. Ele pagou um dividendo de 6,15 por cento no ano passado – a maior em 13 anos.
O acordo EPF-Goodman seria o último de uma série de tie-ups focada em propriedade industrial na Europa, incluindo um empreendimento entre Prologis (NYSE: PLD – notícias) e fundo soberano da Noruega, um empreendimento entre Segro (Other OTC: SEGXF – notícias) e um fundo de pensão canadense, e aquisição de Gazeley da Brookfield.
EUA private equity gigante Blackstone (NYSE: BX – notícias) também tem apostado fortemente no setor e rapidamente se tornou um dos maiores proprietários de propriedade industrial da Europa.
A EPF tem investido pelo menos £ 565.000.000 (858.000.000 $) na Grã-Bretanha, incluindo uma participação de 20 por cento na remodelação $ 12000000000 da estação elétrica de Battersea, em Londres, que foi inaugurado pelo primeiro-ministro malaio Najib Razak este mês.
O fundo tem como objetivo levantar os investimentos no exterior para 23 por cento do total de ativos de 18 por cento agora dentro de dois anos. Por outro lado, 70 por cento dos 215.000 milhões dólares (US $ 170 bilhões) portfolio fundo soberano de Cingapura Temasek do S foram investidos no exterior até o fim de 2012, os dados mostraram.
Atualmente, cinco por cento dos investimentos da EPF são canalizados para imóveis, incluindo na Austrália e na Grã-Bretanha, com cerca de 35 por cento em ações e 55 por cento em títulos.
Produz melhores
A EPF inicialmente olhou para a compra de uma área industrial em Birmingham, no Reino Unido, mas Midlands encontrado melhores rendimentos na Alemanha, de 7 a 9 por cento, uma segunda fonte à Reuters.
Rendimentos médios para o melhor setor imobiliário industrial na Europa Ocidental se em 7,6 por cento contra 5,4 por cento para 4,8 por cento, escritórios e para lojas, disse o consultor imobiliário CBRE. Rendimentos de dez anos das obrigações alemãs são cerca de 1,6 por cento, de acordo com dados da Thomson Reuters.
Terreno industrial alemão é um terço do preço de áreas comparáveis ​​na Malásia, onde a especulação tem impulsionado os preços acentuadamente, disse Stewart Labrooy, o executivo-chefe da Axis-REIT Gestores, uma propriedade de investimento confiança em Kuala Lumpur.
Fundo de pensão estatal da Malásia vai investir meio bilhão de euros (660 milhões dólares americanos) em propriedade industrial na Alemanha e escritórios na França, de acordo com fontes familiarizadas com as ofertas, sinalizando crescente apetite por ativos de propriedade de alto rendimento como principais economias da Europa mostrar sinais de recuperação .
Os Colaboradores Fundo de Previdência (EPF), piscina pensão sexta maior do mundo, com cerca de $ 160 bilhões em ativos, tem vindo a expandir a sua carteira estrangeira que se destina a manter altos dividendos para os aforradores da Malásia, em face de oportunidades limitadas na pequena nação do Sudeste Asiático .

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