ماليزيا صندوق التقاعد انفاق 500 مليون يورو الألمانية

تحرك EPF لتنويع استثماراتها وتأمين دفعات العالية في وقت ينمو الحكومة الماليزية المعنية مواطنيها لا يكفي لإنقاذ لبلوغهم سن التقاعد، مع 70 في المئة من المتقاعدين استنفاد أموالهم EPF في غضون 10 عاما من ترك القوى العاملة.
أنشأت الحكومة العام الماضي صندوق التقاعد الطوعي لتكملة EPF وتوفير عوائد أعلى، ولكن عدم وجود الحوافز المالية وضعف الوعي قد يؤدي الى بداية ضعيفة لخطة التقاعد الخاصة (PRS).
وقد جمعت 100 مليون رنجيت (31 مليون دولار) في الأصول بحلول يونيو، بعيدا وراء هدف لجنة الاوراق المالية لأن يعقد 30900000000 رينجت في الأصول بعد عقد من الزمان.
وقالت المصادر سوف EPF بتوسيع الشراكة القائمة مع أستراليا غودمان مجموعة بي تي واي المحدودة لبدء صندوق € 250000000 (330 مليون دولار) لشراء سبع العقارات الصناعية في المدن الألمانية من برلين وميونيخ وفرانكفورت.
وصندوق التقاعد قضاء € 250000000 آخر لشراء المساحات المكتبية في باريس رئيس والاستفادة من عائدات تأجير مرتفعة هناك، وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لانه غير مخول بالحديث الى وسائل الاعلام. وقال المصدر كما يتم أيضا توجيه بنشاط جديد خصائص مدينة نيويورك.
الطلب على العقارات الصناعية هو ارتفاع بين المستثمرين العالميين نظرا للعوائد عالية نسبيا على العرض مقابل سوق السندات أو المكاتب والمحلات التجارية. وقد ساعد النمو السريع للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت أيضا وضع القطاع في دائرة الضوء وتجار التجزئة والموزعين أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المستودعات الصغيرة والكبيرة.
“، كان EPF يراقب السوق الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية” وقال المصدر لرويترز. “قد اشترى وتصل خصائص لندن ومعتادا على القوانين، وبالتالي فإن الاختيار الطبيعي هو للوصول الى أوروبا نفسها، وفي الوقت نفسه، مدينة نيويورك هي بالتأكيد على الرادار مع خصائص الكأس لها.”
وتمثل الصفقة أول غزوة EPF لفي منطقة اليورو.
وقال مسؤول EPF يوم الجمعة: “إن سياستنا هي عدم الكشف عن استراتيجية عملنا في العام وعدم التعليق على الأخبار المضاربة.”
رفض غودمان في ألمانيا عن التعليق.
الذهاب إلى أوروبا
وقال محمد ناصر أب اللطيف، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق ادخار الموظفين للاستثمار، في مقابلة مع رويترز هذا الشهر أن الصندوق “على مقربة من فعل شيء ما هناك في أوروبا.”
وقال “مع مرور الوقت تحتاج إلى تنويع في الواقع خارج ماليزيا، ونحن في الواقع ذكية جدا من خلال الذهاب خارج ماليزيا بطريقة ذات معنى ستة، قبل سبع سنوات، واضاف” انه في مقابلة يوم 9 يوليو.
وقد بنيت EPF حتى حرب ضخمة وذلك بفضل الصدر لمساهمات إلزامية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ربع الرواتب الماليزيين المدفوعة من قبل الموظفين وأرباب عملهم في كل شهر. أنها دفعت من أرباح من 6.15 في المئة في العام الماضي – وهو أعلى معدل في 13 عاما.
ان الاتفاق EPF-غودمان تكون الاحدث في سلسلة من الروابط التي تركز على الملكية الصناعية في أوروبا بما في ذلك مشروع بين برولوجيس (NYSE: PLD – أخبار) وصندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو مشروع مشترك بين Segro (أخرى OTC: SEGXF – أخبار)، وصندوق التقاعد الكندي، واكتساب بروكفيلد من جازيلي.
الأسهم الخاصة الأمريكية العملاقة بلاكستون (NYSE: BX – الأخبار) لقد راهن أيضا بشكل كبير على القطاع وتصبح بسرعة واحدة من أكبر أصحاب أوروبا الملكية الصناعية.
وEPF استثمرت 565،000،000 جنيه على الأقل (مقارنة بمبلغ 858 مليون دولار) في بريطانيا، بما في ذلك حصة 20 في المئة في إعادة تطوير 12 مليار دولار من محطة كهرباء باترسي في لندن الذي افتتحه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق من هذا الشهر.
ويهدف الصندوق إلى رفع الاستثمارات في الخارج إلى 23 في المئة من إجمالي الأصول من 18 في المئة حاليا في غضون سنتين. وأظهرت بيانات على النقيض من ذلك، تم استثمار 70 في المئة من 215 مليار دولار (170 مليار دولار) محفظة سنغافورة صندوق الثروة السيادية تيماسيك S في الخارج بحلول نهاية عام 2012.
حاليا، يتم توجيه 5 في المائة من استثمارات صندوق ادخار الموظفين لفي مجال العقارات، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا، مع حوالي 35 في المئة في الأسهم و 55 في المئة في السندات.
غلة BETTER
وقال مصدر لرويترز الثانية بدا EPF في البداية في شراء منطقة صناعية في برمنغهام في المملكة المتحدة ميدلاندز ولكن وجدت عوائد أفضل في ألمانيا من 7 إلى 9 في المئة.
قال متوسط ​​الغلة للحصول على أفضل العقارات الصناعية في أوروبا الغربية تقف عند 7.6 في المئة مقابل 5.4 في المئة للمكاتب و 4.8 في المئة للمحال والممتلكات CBRE استشاري. عوائد السندات الألمانية لعشر سنوات هي نحو 1.6 في المئة، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وقال ستيوارت Labrooy، الرئيس التنفيذي لمدراء المحور-REIT، ثقة الاستثمار العقاري في كوالالمبور الأراضي الصناعية الألمانية هو ثلث السعر من مناطق مماثلة في ماليزيا، حيث دفعت التكهنات إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وصندوق معاشات التقاعد في ماليزيا استثمار نصف مليار يورو (660 مليون دولار) في الملكية الصناعية في ألمانيا والمساحات المكتبية في فرنسا، وفقا لمصادر مطلعة على الصفقات، مما يشير إلى الإقبال المتزايد على الأصول العقارية ذات العائد المرتفع كما تظهر الاقتصادات الرئيسية في أوروبا بوادر الانتعاش .
صندوق ادخار الموظفين (EPF)، سادس أكبر تجمع معاش في العالم مع حوالي 160 مليار دولار من الأصول، وقد تم توسيع محفظة خارجيتها في سعيها للحفاظ على أرباح عالية بالنسبة للمدخرين الماليزية في مواجهة محدودية الفرص المتاحة في دولة صغيرة في جنوب شرق آسيا .

EU-Asia